功能介紹
儀表板 — 開啟一天工作的第一眼
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儀表板 — 開啟一天工作的第一眼
登入後的第一個畫面。今天的預約、客戶與營收狀態，安靜地排列在眼前，讓您把時間留給真正重要的服務。
▲ 儀表板全貌 — 由上而下：關鍵指標、今日行程表、管理員快捷入口、近期收入趨勢
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● 今日關鍵指標 預約數、活躍客戶、營收與產能，四個數字看見今天的節奏。 |
○ 今日行程表 今天每一筆預約的時間、客戶與服務項目，依序排列。 |
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─ 管理員快捷入口 成本、損益與銷售報表，一步直達常用的管理功能。 |
◻ 近期收入趨勢 近六個月的收入變化，幫助您安心掌握經營的方向。 |
| 1 | 今日關鍵指標 | 即時更新 |
儀表板最上方的四張指標卡，是每天開工前最值得看一眼的地方——不需要點開任何報表，今天的狀態就在這裡。
▲ 四張指標卡 — 今日預約、活躍客戶、本月營收、產能利用率
| 指標 | 說明 |
|---|---|
| 今日預約 | 今天已排定的預約數量，與下方「今日行程表」相互對應 |
| 活躍客戶 | 目前往來中的客戶總數，反映客群的累積成果 |
| 本月營收 | 本月累計收入，下方同時標示與上月相比的增減幅度 |
| 產能利用率 | 可服務時段中已被預約的比例，幫助您評估排程的鬆緊 |
─ 小提醒：營收卡片上的紅色百分比代表與上月相比的變化，月初出現較大的降幅屬正常現象，不必擔心。
| 2 | 今日行程表 | 每日更新 |
今天的每一筆預約，依時間順序安靜排列。每一列都包含完成服務所需要的資訊：
| 欄位 | 內容 |
|---|---|
| 時間 | 預約開始時刻，由早到晚排序 |
| 客戶姓名 | 前來消費的客戶 |
| 服務項目 | 客戶預約的服務內容，例如瑞典式舒壓按摩、深層組織按摩 |
| 狀態 | 目前的預約狀態，例如「已預約」 |
| 交易紀錄 | 點擊後查看這筆預約的收費與交易明細 |
✓ 行程表只顯示「今天」的預約。想查看其他日期或調整排程，請前往「預約管理」功能。
| 3 | 管理員快捷入口與收入趨勢 | 管理員 |
行程表下方是為管理者準備的兩個區塊——常用報表的捷徑，以及近六個月的收入長條圖。
▲ 管理員快捷入口（成本管理、損益分析表、銷售收入表）與近期收入趨勢圖
| 入口 | 帶您前往 |
|---|---|
| 成本管理 | 管理費用支出與成本類型 |
| 損益分析表 | 收益與費用的對比分析 |
| 銷售收入表 | 月度收益總覽 |
| 4 | 自訂版面 — 打造您自己的儀表板 | 個人化 |
每個人關心的數字不一樣。點擊頁面右上角的「自訂版面」，會開啟「自訂儀表板」設定窗——把最常看的內容往上放，把暫時用不到的安靜收起來。
▲ 自訂儀表板設定窗 — 拖拉調整順序、眼睛圖示顯示／隱藏、勾選 KPI 子項目
| 操作 | 說明 |
|---|---|
| 拖拉把手 | 按住每列左側的把手上下拖拉，調整四個區塊（KPI 統計卡片、今日行程表、管理員快捷入口、收入趨勢圖表）在儀表板上的排列順序 |
| 眼睛圖示 | 點擊列右側的眼睛，顯示或隱藏整個區塊 |
| KPI 子項勾選 | 「KPI 統計卡片」可再展開勾選，個別決定今日預約、活躍客戶、本月營收、產能利用率四張卡要不要顯示 |
| 還原預設 | 一鍵回到系統原始的版面配置 |
| 儲存版面 | 確認調整後按下儲存，新的版面配置即刻生效 |
─ 小技巧：調整過程隨時可以按右上角 ✕ 關閉視窗放棄變更——只有按下「儲存版面」才會真正套用。
| 5 | 其他貼心功能 |
| 功能 | 位置與用途 |
|---|---|
| 搜尋功能 | 頂端搜尋列，或隨時按下 Ctrl + K，輸入關鍵字快速跳往任何功能 |
| 工作室切換 | 右上角的工作室名稱下拉選單。經營多個空間時，在這裡切換要查看的門市 |
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4 項指標 開工前一眼掌握 |
3 個捷徑 直達常用報表 |
6 個月 收入趨勢回顧 |
分店管理 — 每一家分店，照自己的步調運轉
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無論您經營一間工作室，或是好幾家門市，都能在這裡集中管理每家分店的基本資料、營業時間與預約規則——讓每個空間保有自己的節奏。
▲ 分店管理頁 — 上方為搜尋篩選列，下方為分店卡片與「新增分店」入口
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● 分店清單與搜尋 用名稱、代碼、地址或電話快速找到分店，也能顯示已停業的據點。 |
○ 分店卡片快速操作 切換工作分店、編輯資料、管理員工，常用動作都在卡片上。 |
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─ 新增分店 從基本資料到營業時間，一份表單完成新據點的開設。 |
◻ 分店專屬預約規則 容量模式、通知與緩衝時間，每家分店可以有自己的安排。 |
| 1 | 分店清單與搜尋 | 總覽 |
頁面上方的搜尋篩選列，幫助您在分店變多之後，仍然能很快找到要處理的那一家：
| 項目 | 說明 |
|---|---|
| 搜尋欄 | 輸入分店名稱、代碼、地址或電話，按「搜尋」篩選；「重置」可清空條件 |
| 顯示已停業分店 | 開啟後，清單會把已停業的據點一併列出，方便查閱歷史資料 |
| 筆／頁 | 調整每頁顯示的分店數量 |
| 分頁列 | 頁面底部顯示目前筆數與頁碼，可逐頁瀏覽 |
| 2 | 分店卡片 — 常用操作不必翻頁 | 快速操作 |
每家分店是一張安靜的卡片：名稱旁標示「營業中」狀態，下方是分店代碼（如 STORE-01）、地址與電話，以及三個常用按鈕：
| 按鈕 | 用途 |
|---|---|
| 切換 | 把這家分店設為目前操作的分店——切換後，儀表板、預約與報表都會顯示這家分店的資料（與右上角的工作室切換選單相同效果） |
| 編輯 | 開啟分店設定表單，調整基本資料、營業時間與預約規則（欄位與「新增分店」相同，見下方說明） |
| 員工管理 | 前往這家分店的員工名單，管理所屬人員與排班 |
| 刪除圖示 | 卡片右下角的垃圾桶圖示，用於移除分店 |
! 刪除分店前請先確認該分店已無進行中的預約與未結帳交易；若只是暫停營運，建議改用「編輯」中的啟用狀態開關，保留歷史資料。
| 3 | 新增分店 — 基本資料 | 開設據點 |
點選清單上的「新增分店」卡片，即可開始填寫新據點的資料。表單由上而下分為四個段落，先從基本資料開始：
▲ 新增分店表單上半部 — 基本資料與啟用狀態
| 欄位 | 說明 |
|---|---|
| 分店名稱（必填） | 顯示在系統各處與客戶預約頁的店名 |
| 分店代碼 | 這家分店的唯一識別碼，留空由系統自動產生 |
| 電話（必填）／地址（必填） | 客戶聯繫與導航用的基本資訊 |
| 描述 | 這家分店的簡介或備註，選填 |
| 啟用狀態 | 開關控制分店是否營運中；暫停營運時關閉即可，資料都會保留 |
| 4 | 營業時間設定 — 一週七天，各自安排 | 每店獨立 |
週一到週日各有獨立的開關與起訖時間，可以如實反映每家店的營業節奏。右上角的「7 天營業」標籤會即時統計目前開放的天數。
▲ 一週七天獨立設定，每列右側的複製圖示可把時段套用到其他天
| 操作 | 說明 |
|---|---|
| 快速設定 | 一鍵套用常見排程：「平日全開（09:00–18:00）」「假日公休」「全部公休」，再依需要微調 |
| 每日開關與時段 | 逐日切換營業／公休，並設定開店與打烊時間 |
| 複製圖示 | 把這一天的時段複製到其他天，不必重複輸入 |
─ 小知識：預約時段以「開始時間早於打烊時間」為準，而非服務結束時間。例如打烊 18:00、服務 3 小時，顧客仍可選擇 17:30 開始預約。
| 5 | 預約與排程設定 — 只屬於這家分店的規則 | 每店獨立 |
表單下半部的設定僅套用於這家分店——個人工作室與團課教室，本來就該有不一樣的規則。
▲ 預約與排程設定 — 容量模式、通知與緩衝時間
| 設定 | 說明 |
|---|---|
| 預約容量模式 | 三選一：1 對 1（一個時段一位客人，適合個人專屬服務）、1 對多（一位人員同時服務多位客人，適合團課）、多對多（多位人員各自同時服務多位客人） |
| 接收新預約通知 | 有新預約時推播到已訂閱的手機、平板與電腦；由「管理通知裝置」維護收件裝置 |
| 客戶通知設定 | 預約成功後自動通知客戶：Email 確認信與 LINE 推播（LINE 細節於「LINE 官方帳號設定」區塊調整） |
| 預約間隔緩衝時間 | 每筆服務完成後保留的整理時間（分鐘），填 0 代表關閉 |
| 自動延後 | 服務超時時，自動順延同一位員工當日的後續預約 |
| 候補機制 | 時段額滿時，允許客戶加入候補名單 |
| 自動建立新客戶 | 客戶透過預約連結預約時，若是這家分店的新客戶，自動在客戶管理建立資料 |
✓ 填寫完成後按右下角「儲存分店」即可；按「取消」則放棄這次的變更。
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3 種模式 1對1・1對多・多對多 |
7 天 營業時間獨立設定 |
1 鍵 切換工作分店 |
NEXT
下一步
分店建立完成後，建議接著閱讀 員工管理功能介紹，為新據點安排服務人員；或回到 儀表板功能介紹 查看營運概況 →
客戶管理 — 記得每一位回到店裡的人
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客戶管理 — 記得每一位回到店裡的人
姓名與聯絡方式之外，還有生日、喜好與每一次到店的足跡。把客戶資料安靜地整理好，服務自然更貼心。
▲ 客戶管理頁 — 標題旁顯示客戶總數，右上為範本下載、CSV 匯入與欄位設定，下方為客戶卡片
|
● 客戶清單與搜尋 姓名或電話一搜即得，數百位客戶也不怕找不到。 |
○ 歷史預約紀錄 每位客戶做過哪些服務、花費多少，一張卡片就能回顧。 |
|
─ 完整的客戶檔案 從 LINE ID 到病史備註，11 個欄位記下服務需要知道的事。 |
◻ CSV 批次匯入 從舊系統搬家時，下載範本、整理好再一次匯入。 |
| 1 | 客戶清單與搜尋 | 總覽 |
頁面標題旁即時顯示客戶總數。客戶多起來之後，上方的搜尋列就是最快的入口：
| 項目 | 說明 |
|---|---|
| 搜尋欄 | 輸入姓名或電話後按「搜尋」；「重置」清空條件回到完整清單 |
| 筆／頁 | 每頁顯示 10、20 或 50 位客戶 |
| 分頁列 | 頁面底部顯示目前範圍與總筆數，可逐頁瀏覽 |
| 2 | 客戶卡片與歷史預約紀錄 | 快速操作 |
每位客戶是一張卡片：姓名字首頭像、電話與 Email，加上三個常用按鈕：
| 按鈕 | 用途 |
|---|---|
| 歷史紀錄 | 開啟這位客戶的歷史預約紀錄——日期、服務項目、金額與狀態 |
| 編輯 | 修改客戶檔案（欄位與「新增客戶」相同，見下方說明） |
| 刪除 | 移除這筆客戶資料 |
▲ 歷史預約紀錄 — 列出日期、服務項目、金額與預約狀態
| 3 | 新增客戶 — 建立一份完整的客戶檔案 | 建檔 |
點選清單最後的「新增客戶」卡片，填寫基本資料即可建立檔案。只有姓名與性別必填，其餘欄位可以日後慢慢補齊：
▲ 新增客戶視窗 — 基本資料與其他資訊
| 欄位 | 說明 |
|---|---|
| 姓名（必填）／電話號碼／Email | 基本聯絡資料；Email 同時用於預約確認信 |
| LINE 使用者 ID | 填入後，系統可透過公司 LINE 官方帳號傳送預約相關通知 |
| 性別（必填）／生日 | 生日可搭配生日提醒，在對的日子送上問候 |
| 職業／來源／興趣 | 認識客戶的背景與從哪裡認識你，行銷與話題都用得上 |
| 平均週期（天） | 兩次到店的平均間隔天數，掌握回訪節奏 |
| 病史／備註 | 服務前需要留意的身體狀況或特別記事 |
| 啟用提醒 | 開啟後接收這位客戶的相關提醒 |
! 病史與備註屬於敏感個人資料，請僅記錄服務必要的內容，並留意店內人員的查閱權限。
| 4 | 批次匯入 — 客戶名單一次搬進來 | 資料搬家 |
從紙本名單或舊系統搬家時，不必一筆一筆輸入。頁面右上角的兩個匯入按鈕：
| 按鈕 | 用途 |
|---|---|
| 下載範本 | 取得標準格式的 CSV 範本，照欄位整理客戶名單 |
| 匯入 CSV | 上傳整理好的檔案，一次建立多筆客戶資料 |
─ 小技巧：匯入前先用「下載範本」核對欄位順序與格式，可以避免匯入後再逐筆修正。
| 5 | 欄位設定 — 客戶欄位配置 | 自定義欄位 |
每個產業在意的事情不一樣——美容沙龍想記錄膚質與染燙史，健身教室想記錄體脂與目標。頁面右上角的「欄位設定」就是為此準備的：在 11 個預設欄位之外，自定義屬於您店裡的客戶欄位，讓客戶檔案貼合自己的服務型態。
| 項目 | 說明 |
|---|---|
| 入口位置 | 客戶管理頁右上角「欄位設定」按鈕（下載範本、匯入 CSV 旁） |
| 用途 | 新增、調整客戶檔案的自定義欄位，依產業記錄專屬資訊 |
| 與建檔的關係 | 配置完成後，自定義欄位會出現在「新增客戶」與「編輯」表單中，與預設欄位一起填寫 |
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11 個欄位 完整客戶輪廓 |
2 種建檔 手動輸入・CSV 匯入 |
1 張卡片 回顧完整預約足跡 |