# 客戶管理 — 記得每一位回到店裡的人 LOOPIN GUIDE # 客戶管理 — 記得每一位回到店裡的人 姓名與聯絡方式之外，還有生日、喜好與每一次到店的足跡。把客戶資料安靜地整理好，服務自然更貼心。 ![clients-overview.png](https://loopin.com.tw/uploads/images/gallery/2026-06/903Pz0Vvn6ov1XoJ-clients-overview.png) ▲ 客戶管理頁 — 標題旁顯示客戶總數，右上為範本下載、CSV 匯入與欄位設定，下方為客戶卡片
● 客戶清單與搜尋 姓名或電話一搜即得，數百位客戶也不怕找不到。 ○ 歷史預約紀錄 每位客戶做過哪些服務、花費多少，一張卡片就能回顧。
─ 完整的客戶檔案 從 LINE ID 到病史備註，11 個欄位記下服務需要知道的事。 ◻ CSV 批次匯入 從舊系統搬家時，下載範本、整理好再一次匯入。
1客戶清單與搜尋總覽
頁面標題旁即時顯示客戶總數。客戶多起來之後，上方的搜尋列就是最快的入口：
項目說明
**搜尋欄**輸入姓名或電話後按「搜尋」；「重置」清空條件回到完整清單
**筆／頁**每頁顯示 10、20 或 50 位客戶
**分頁列**頁面底部顯示目前範圍與總筆數，可逐頁瀏覽
2客戶卡片與歷史預約紀錄快速操作
每位客戶是一張卡片：姓名字首頭像、電話與 Email，加上三個常用按鈕：
按鈕用途
**歷史紀錄**開啟這位客戶的歷史預約紀錄——日期、服務項目、金額與狀態
**編輯**修改客戶檔案（欄位與「新增客戶」相同，見下方說明）
**刪除**移除這筆客戶資料
![clients-history-dialog.png](https://loopin.com.tw/uploads/images/gallery/2026-06/9GeqcIyRNMGEcF6T-clients-history-dialog.png) ▲ 歷史預約紀錄 — 列出日期、服務項目、金額與預約狀態
3新增客戶 — 建立一份完整的客戶檔案建檔
點選清單最後的「**新增客戶**」卡片，填寫基本資料即可建立檔案。只有姓名與性別必填，其餘欄位可以日後慢慢補齊： ![clients-create-dialog.png](https://loopin.com.tw/uploads/images/gallery/2026-06/V826MM6YNfF5GQJg-clients-create-dialog.png) ▲ 新增客戶視窗 — 基本資料與其他資訊
欄位說明
**姓名**（必填）／**電話號碼**／**Email**基本聯絡資料；Email 同時用於預約確認信
**LINE 使用者 ID**填入後，系統可透過公司 LINE 官方帳號傳送預約相關通知
**性別**（必填）／**生日**生日可搭配生日提醒，在對的日子送上問候
**職業**／**來源**／**興趣**認識客戶的背景與從哪裡認識你，行銷與話題都用得上
**平均週期（天）**兩次到店的平均間隔天數，掌握回訪節奏
**病史／備註**服務前需要留意的身體狀況或特別記事
**啟用提醒**開啟後接收這位客戶的相關提醒
! 病史與備註屬於敏感個人資料，請僅記錄服務必要的內容，並留意店內人員的查閱權限。
4批次匯入 — 客戶名單一次搬進來資料搬家
從紙本名單或舊系統搬家時，不必一筆一筆輸入。頁面右上角的兩個匯入按鈕：
按鈕用途
**下載範本**取得標準格式的 CSV 範本，照欄位整理客戶名單
**匯入 CSV**上傳整理好的檔案，一次建立多筆客戶資料
─ 小技巧：匯入前先用「下載範本」核對欄位順序與格式，可以避免匯入後再逐筆修正。
5欄位設定 — 客戶欄位配置自定義欄位
每個產業在意的事情不一樣——美容沙龍想記錄膚質與染燙史，健身教室想記錄體脂與目標。頁面右上角的「**欄位設定**」就是為此準備的：在 11 個預設欄位之外，**自定義屬於您店裡的客戶欄位**，讓客戶檔案貼合自己的服務型態。
項目說明
**入口位置**客戶管理頁右上角「欄位設定」按鈕（下載範本、匯入 CSV 旁）
**用途**新增、調整客戶檔案的自定義欄位，依產業記錄專屬資訊
**與建檔的關係**配置完成後，自定義欄位會出現在「新增客戶」與「編輯」表單中，與預設欄位一起填寫
11 個欄位 完整客戶輪廓 2 種建檔 手動輸入・CSV 匯入 1 張卡片 回顧完整預約足跡
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