客戶管理 — 記得每一位回到店裡的人
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客戶管理 — 記得每一位回到店裡的人
姓名與聯絡方式之外，還有生日、喜好與每一次到店的足跡。把客戶資料安靜地整理好，服務自然更貼心。
▲ 客戶管理頁 — 標題旁顯示客戶總數，右上為範本下載、CSV 匯入與欄位設定，下方為客戶卡片
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● 客戶清單與搜尋 姓名或電話一搜即得，數百位客戶也不怕找不到。 |
○ 歷史預約紀錄 每位客戶做過哪些服務、花費多少，一張卡片就能回顧。 |
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─ 完整的客戶檔案 從 LINE ID 到病史備註，11 個欄位記下服務需要知道的事。 |
◻ CSV 批次匯入 從舊系統搬家時，下載範本、整理好再一次匯入。 |
| 1 | 客戶清單與搜尋 | 總覽 |
頁面標題旁即時顯示客戶總數。客戶多起來之後，上方的搜尋列就是最快的入口：
| 項目 | 說明 |
|---|---|
| 搜尋欄 | 輸入姓名或電話後按「搜尋」；「重置」清空條件回到完整清單 |
| 筆／頁 | 每頁顯示 10、20 或 50 位客戶 |
| 分頁列 | 頁面底部顯示目前範圍與總筆數，可逐頁瀏覽 |
| 2 | 客戶卡片與歷史預約紀錄 | 快速操作 |
每位客戶是一張卡片：姓名字首頭像、電話與 Email，加上三個常用按鈕：
| 按鈕 | 用途 |
|---|---|
| 歷史紀錄 | 開啟這位客戶的歷史預約紀錄——日期、服務項目、金額與狀態 |
| 編輯 | 修改客戶檔案（欄位與「新增客戶」相同，見下方說明） |
| 刪除 | 移除這筆客戶資料 |
▲ 歷史預約紀錄 — 列出日期、服務項目、金額與預約狀態
| 3 | 新增客戶 — 建立一份完整的客戶檔案 | 建檔 |
點選清單最後的「新增客戶」卡片，填寫基本資料即可建立檔案。只有姓名與性別必填，其餘欄位可以日後慢慢補齊：
▲ 新增客戶視窗 — 基本資料與其他資訊
| 欄位 | 說明 |
|---|---|
| 姓名（必填）／電話號碼／Email | 基本聯絡資料；Email 同時用於預約確認信 |
| LINE 使用者 ID | 填入後，系統可透過公司 LINE 官方帳號傳送預約相關通知 |
| 性別（必填）／生日 | 生日可搭配生日提醒，在對的日子送上問候 |
| 職業／來源／興趣 | 認識客戶的背景與從哪裡認識你，行銷與話題都用得上 |
| 平均週期（天） | 兩次到店的平均間隔天數，掌握回訪節奏 |
| 病史／備註 | 服務前需要留意的身體狀況或特別記事 |
| 啟用提醒 | 開啟後接收這位客戶的相關提醒 |
! 病史與備註屬於敏感個人資料，請僅記錄服務必要的內容，並留意店內人員的查閱並留意店內人員的查閱權限。
| 4 | 資料搬家 |
從紙本名單或舊系統搬家時，不必一筆一筆輸入。頁面右上角的三個按鈕：頁面右上角的兩個匯入按鈕：
| 按鈕 | 用途 |
|---|---|
| 下載範本 | 取得標準格式的 CSV 範本，照欄位整理客戶名單 |
| 匯入 CSV | 上傳整理好的檔案，一次建立多筆客戶資料 |
─ 小技巧：匯入前先用「下載範本」核對欄位順序與格式，可以避免匯入後再逐筆修正。
| 5 | 欄位設定 — 客戶欄位配置 | 自定義欄位 |
每個產業在意的事情不一樣——美容沙龍想記錄膚質與染燙史，健身教室想記錄體脂與目標。頁面右上角的「欄位設定」就是為此準備的：在 11 個預設欄位之外，自定義屬於您店裡的客戶欄位，讓客戶檔案貼合自己的服務型態。
| 項目 | 說明 |
|---|---|
| 入口位置 | 客戶管理頁右上角「欄位設定」按鈕（下載範本、匯入 CSV 旁） |
| 用途 | 新增、調整客戶檔案的自定義欄位，依產業記錄專屬資訊 |
| 與建檔的關係 | 配置完成後，自定義欄位會出現在「新增客戶」與「編輯」表單中，與預設欄位一起填寫 |
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11 個欄位 完整客戶輪廓 |
2 種建檔 手動輸入・CSV 匯入 |
1 張卡片 回顧完整預約足跡 |